多家房企披露百亿级融资进展

时间:2022-11-16 14:39:33  来源:中国证券报

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多家房企披露百亿级融资进展

记者 董添

近日,多家上市房企披露融资进展,部分房企计划融资金额达到百亿元。业内人士表示,房企融资压力缓解后,房地产项目交付将有望提速,对于稳定市场预期作用较大。

支持民营房企发债

新城控股11月11日晚公告称,近日,中国银行间市场交易商协会发文表示,会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。为积极改善融资情况,优化债务结构,公司拟向其申请新增150亿元债务融资工具的注册额度。

11月10日,中国银行间市场交易商协会微信公众号发文,交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。龙湖集团可选聘多家机构组成主承销商团完成注册,后续每期发行时再结合实需确定当期发债规模、资金用途、主承销商。该模式可便利企业、投资人把握发行窗口、投资时机,提升市场投融资效率。

发文同时表示,除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。

11月8日,中国银行间市场交易商协会发文,“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,委托专业机构按照市场化、法治化原则,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

融资压力有望缓解

除涉及“第二支箭”的公司外,部分头部房企近期公告了新一轮融资计划,融资额度较高。

保利发展日前公告称,公司近日收到中国银行间市场交易商协会出具的四份《接受注册通知书》,同意接受公司中期票据、短期融资券注册,注册额度自各《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,注册额度合计100亿元。其中,中期票据共有2笔,额度分别为25亿元,短期融资券共有2笔,额度分别为25亿元。

部分房企近期使用了获批额度发行了超短期融资券。南京高科公告显示,根据自身资金计划安排和银行间市场情况,公司于2022年11月10日在全国银行间市场发行了2022年度第八期超短期融资券,募集资金于2022年11月11日全额到账。实际发行总额为2.5亿元,期限为120天,发行利率为2.08%。根据公司此前公告,公司获超短期融资券注册金额为20亿元。

58安居客房产研究院分院院长张波表示,优质房企的融资需求得到进一步保障。房企融资压力得到缓解后,房地产项目交付将有望提速,拿地积极性也有望进一步提高,对于稳定市场预期作用较大。从购房者角度来看,有助于改善市场预期、稳定购房者信心。

对于融资方式,券商人士普遍认为,储架式注册发行的企业债券融资自主性和灵活性更高。储架式发行的公司在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品,每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。

编辑:马玉

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